DYWIDAG-Systems International vendida por Industri Kapital a CVC Capital Partners

Munich, 10 de Julio de 2007. Industri Kapital, una empresa europea de Private Equity, ha firmado un contrato de venta de DYWIDAG-Systems International GmbH (DSI) con CVC Capital Partners, una empresa internacional líder de Private Equity. DSI es líder global del mercado en el desarrollo, la producción y el suministro de sistemas de postesado y de geotécnia para las industrias de la construcción y de minería. No se ha publicado el precio de compra. La transacción está sometida a las autorizaciones usuales jurídicas referentes a los cárteles.

DSI tiene 1.900 empleados en más de 70 sucursales en todo el mundo. Industri Kapital había comprado DSI después de la insolvencia de Walter Bau AG en 2005. Desde entonces, la empresa ha mostrado un fuerte crecimiento orgánico. Además, la expansión global ha sido llevada adelante mediante 14 adquisiciones en áreas de producto adyacentes.
Eric van Lammeren, CEO de DSI, comenta: “Industri Kapital ha sido el socio indicado en el momento acertado. Gracias a la competencia de Industri Kapital, DSI se ha desarrollado como un Global Player fuerte y ha crecido más que el promedio del mercado en todos los negocios clave. Estamos seguros de poder continuar nuestro crecimiento con CVC Capital Partners.”

Antes de la adquisición por Industri Kapital, DSI tuvo una cifra de negocio de aproximadamente 300 millones de Euros (2004). Para el año 2007, DSI calcula con una cifra de negocio del Grupo de aproximadamente 700 millones de Euros. Desde hace 2005, la cifra de negocio de DSI ha aumentado en aproximadamente 35 % al año.

“La subida ostensible de la velocidad de crecimiento de DSI ha sido posible sobre todo gracias a la implementación consecuente de una estrategia de Buy-and-Build realizada junto con la gerencia de la empresa” explica Detlef Dinsel, socio de Industri Kapital.

Daniel Schmitz, Senior Managing Director de CVC Capital Partners en Francfort, se alegra de la adquisición: “DSI es una empresa excelente. Queremos fortalecer aún más la empresa y nos alegramos de poder apoyar a la gerencia en la continuación de su exitosa estrategia.”

A través del ensanchamiento de la base internacional de negocios, DSI ha contribuído de manera considerable a la consolidación del mercado desde 2005. Así, DSI ha adquirido empresas líderes globales de la industria de proveedores para la construcción, como Artéon y Galaxy en Francia, contec Bausysteme de Alemania, Soprofint en Chile, Fasloc y American Commercial Inc. en Estados Unidos y ALWAG Tunnelausbau en Austria.

Sobre Industri Kapital

Industri Kapital es una empresa europea de Private Equity con raíces escandinavas y un portafolio de participación de casi 4 mil millones de Euros. Desde 1989, Industri Kapital ha adquirido 64 empresas europeas. El portafolio actual incluye a 21 empresas con una cifra de negocio completa de casi 8 mil millones de Euros. Industri Kapital invierte sobre todo en empresas de clase media con un fuerte flujo de caja y un potencial fuerte de aumentar su beneficio, y que están activas en sectores de crecimiento maduros. Las participaciones actuales en Alemania incluyen a Minimax y Sport Group. GARDENA es una de las participaciones anteriores de la empresa.
Más información: www.industrikapital.com

Sobre DSI
DSI está activo como suministrador líder en el mundo de sistemas en los sectores del negocio de la construcción y las obras subterráneas. Los productos y servicios se utilizan sobre todo en los segmentos de infraestructura de la industria de la construcción, por ejemplo durante la construcción de puentes o para la estabilización de taludes además de en la minería y durante la construcción de túneles. En 2007, aproximadamente el 60% de la cifra total de negocios resultarán del negocio de la construcción y 40% de las obras subterráneas. Hoy en día, DSI es la única empresa del sector en estar representada en todos los mercados de crecimiento globales de las industrias de la construcción y de las obras subterráneas. En los segmentos de mercado del postesado, de los sistemas geotécnicos y de la minería, DSI es el número uno global. En la construcción de túneles, DSI es líder del mercado en Europa y en Estados Unidos. En cuanto a los productos especiales (Concrete Accessories), DSI es el tercero en toda Europa.

Sobre CVC Capital Partners
CVC Capital Partners (“CVC“) fue fundada en 1981 y es una empresa internacional líder de Private Equity. CVC dispone de una red de 18 oficinas con 160 empleados en Europa, Asia y Estados Unidos. Actualmente, CVC invierte de los fondos CVC IV, Asia II y CVC Tandem, los cuales aumentan a más de 15 mil millones de $ en capital. El conocimiento local del equipo CVC y sus extensos contactos soportan la historia de éxito de 25 años de la empresa en el ámbito de la inversión. CVC es capaz de juntar cantidades enormes de recursos a través de las fronteras de manera rápida para así concentrarse en transacciones lucrativas. El portafolio actual europeo consiste en 36 inversiones y contiene a las siguientes empresas: Fórmula 1, la empresa líder global en el sector de los derechos del motorismo; AA/Saga, una empresa de marcas líder; Cortefiel, uno de los más grandes detallistas especializados de ropa en España; Debenhams, la cadena de almacenes líder en Gran Bretaña y Seat Pagine Gialle, la empresa líder de directorios en Italia. El portafolio asiático actual contiene 10 inversiones y incluye a PBL Media, el grupo de medios de comunicación diversificado más grande de Australia (entre otros, Channel Nine y Nine MSN) y DCA, la empresa líder de salud en Australia.